Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα με μια λιτή ανακοίνωση επισημοποίησε χθες ότι η Citigroup αναλαμβάνει ως επικεφαλής συντονιστής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του οργανισμού.
«Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ανακοινώνει ότι έχει επιλέξει τη Citigroup να ενεργήσει ως Global Coordinator στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, εντός του 2018, στη βάση του Στρατηγικού Πλάνου Ατζέντα 2022. Η Citigroup είναι ηγετικός τραπεζικός όμιλος παγκόσμιας εμβέλειας με σημαντική και διαχρονική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να γίνει ο Συνεργατισμός μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Τράπεζα, η οποία θα προωθεί τα συμφέροντα των πελατών του τόπου και των μετόχων της».
Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η αύξηση θα υλοποιηθεί μετά τις προεδρικές εκλογές, οπότε μετατίθεται για το 2018 η εισαγωγή στο ΧΑΚ.
Με οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας η αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να προηγηθεί της διανομής δωρεάν μετοχών σε πελάτες της τράπεζας, η οποία διανομή αποτελεί προϋπόθεση για να εκπληρωθεί το κριτήριο της διασποράς μετοχών για εισαγωγή της μετοχής στην Κύρια Αγορά του κυπριακού χρηματιστηρίου. Σε ό,τι αφορά τον χρόνο της αύξησης, οι προεδρικές εκλογές αποτελούν ένα γεγονός που δεν μπορεί να αγνοηθεί από τους διεθνείς επενδυτές.
Οι μετοχές
Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη δωρεάν διανομή των μετοχών δεν έχει αλλάξει και αναμένεται το επόμενο διάστημα να εκδηλωθεί πρωτοβουλία για να αντιμετωπιστεί το θέμα της νομικής βάσης για την υλοποίηση της διανομής. Όπως είναι γνωστό ενστάσεις έχουν εκφράσει ο γενικός ελεγκτής, ο γενικός εισαγγελέας και ο έφορος κρατικών ενισχύσεων.
Η Citigroup
Η Citigroup έχει τρέξει ανάλογες διαδικασίες και στον ελληνικό τραπεζικό χώρο και ήταν επικεφαλής συντονιστής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, ενώ συμμετείχε ως ανάδοχος σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank. Δουλειά του Global Coordinator είναι να προωθήσει την αύξηση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Κυκλοφορούν πολλά δισ. στις αγορές
Το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, η συνέχιση -όπως όλα δείχνουν- του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η υψηλή ρευστότητα στις αγορές ευνοούν το εγχείρημα της εξεύρεσης επενδυτών για τη ΣΚΤ. Οι ευκαιρίες για αποδόσεις στην ευρωζώνη σπανίζουν και η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, παρά τις σημαντικές προκλήσεις που έχει μπροστά της, αποτελεί έναν οργανισμό με αξιοπρόσεκτα μεγέθη και προοπτικές: στις 31 Μαρτίου 2017, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρισκόταν στο 15,51%, τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν στα 1,2 δισ. ευρώ και το σύνολο ενεργητικού στα 13,9 δισ. ευρώ.
Πηγές της αγοράς αναφέρουν στον «Π» ότι η ΣΚΤ μπορεί να αισιοδοξεί.
Ενδεικτικά, για να δείξουμε το μέγεθος της ρευστότητας που κυκλοφορεί, ορισμένα από τα μεγάλα «σπίτια» του Λονδίνου είναι: M&G Investments (281,5 δισ. στερλίνες), Sabal Financial Group (8,2 δισ. δολάρια υπό διαχείριση κεφάλαια), Amia Capital (500 εκατ. δολάρια), Admiral Gestion (1,9 δισ. ευρώ), Anchorage Capital (27 δισ. δολάρια), VR Capital (2 δισ. δολάρια), Oceanwood Capital Management (3,2 δισ. δολάρια), Raiffeisen Capital Management (31,7 δισ. ευρώ), Attestor Capital LLP (2 δισ. στερλίνες), HSBC Trinkaus & Burkhardt (251 δισ. ευρώ), LMR (600 εκατ. δολάρια), Tetragon της TFG Asset Management (20 δισ. δολάρια), S.W. Mitchell Capital (1,5 δισ. δολάρια), Varde Partners (10 δισ. δολάρια), OxFORD Asset Management (13 δισ. δολάρια), Amber Capital (1,6 δισ. δολάρια), CapeView (2,3 δισ. δολάρια), Dalton Strategic Partnership (1,5 δισ. δολάρια), Letterrone, BAPIML, BlueCrest (8 δισ. δολάρια), EMA Advisors (1,1 δισ. δολάρια), Fintech Advisory Inc., Hosking Partners LLP, Baupost Group (6 δισ. δολάρια), Baupost Group (31,5 δισ. δολάρια) και Reed Smith.
Το σχέδιο αποχώρησης του κράτους
Κατά τη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ, η Κυπριακή Δημοκρατία και η ΣΚΤ δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την έξοδο του κράτους από την ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ με τις πιο κάτω παραμέτρους:
*Η ΣΚΤ θα πρέπει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018 να εισαγάγει στο ΧΑΚ μετοχές, μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, η αξία των οποίων θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της, ως έχει πριν την αύξησή του.
*Η τιμή αγοράς των νέων μετοχών στο πλαίσιο αυτού του δικαιώματος θα πρέπει να καθορίζεται με βάση την αποτίμηση της ΣΚΤ κατά την αρχική δημόσια προσφορά. Η τελευταία αποτίμηση έχει προσδιορίσει την τιμή της μετοχής σε 0,10 σεντ.
*Η ΣΚΤ θα προχωρήσει σε πρόσθετη διάθεση του 25% της συνολικής αξίας των μετοχών της εντός 9 μηνών, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2019 το αργότερο, και στη συνέχεια σε επιπρόσθετη διάθεση, εντός 18 μηνών, του 25% της συνολικής αξίας των μετοχών, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2020.
*Με την ολοκλήρωση της τελευταίας εισαγωγής μετοχών, η υπολειπόμενη συνδυασμένη συμμετοχή της Δημοκρατίας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25%.
Σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία κατέχει το 77,34% των μετοχών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης το 21,88% και η Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συμμετοχών το 0,78%.
H τιμή της μετοχής
Η Ειδική Γενική Συνέλευση της ΣΚΤ που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2017 ενέκρινε ψήφισμα για την υποβολή αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου των συνήθων μετοχών της ΣΚΤ, ήτοι 6.306.120.911 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,28 ευρώ η κάθε μία. Σε νέα Ειδική Γενική Συνέλευση της ΣΚΤ που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου 2017, εγκρίθηκε ψήφισμα για καθορισμό της τιμής εισαγωγής της μετοχής της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στα 0,10 ευρώ η κάθε μία.
