Με άνεση, η Ελληνική Τράπεζα πέτυχε την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2 Subordinated) ύψους €200 εκατ., εκπληρώνοντας σχετική εποπτική υποχρέωση που προκύπτει από την Οδηγία για Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) για τον σχηματισμό επιπλέον κεφαλαίων και υποχρεώσεων (MREL). Τα πρόσθετα αυτά κεφάλαια (που πρέπει να σχηματίσουν όλες οι τράπεζες) έχουν ως στόχο να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις σε περίπτωση που ένα τραπεζικό ίδρυμα αντιμετωπίσει προβλήματα βιωσιμότητας, θωρακίζοντας τις καταθέσεις.
Ισχυρό ενδιαφέρον
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας, το ομόλογο προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα, με περίπου το 90% της ζήτησης να προέρχεται από διεθνείς επενδυτές. Το συνολικό βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €875 εκατ., με υπερκάλυψη σχεδόν 4,5 φορές, και περιείχε εντολές από 135 διαφορετικούς θεσμικούς επενδυτές. Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε τη μείωση της τιμολόγησης του ομολόγου κατά 50-75 μονάδες βάσης από το αρχικό εύρος ενδεικτικής τιμολόγησης και φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο ύψους 10,25%. Το επιτόκιο αυτό χαρακτηρίζεται δίκαιο με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις που έχει ενώπιόν του το κυπριακό τραπεζικό σύστημα και η κυπριακή οικονομία συνολικά.
Η έκδοση αποτελεί την πρώτη συναλλαγή μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) της τράπεζας μέσω του προγράμματος EMTN.
«Οι επενδυτές, μέσω της μεγάλης συμμετοχής τους, επέδειξαν εμπιστοσύνη στην τράπεζα και επιβεβαίωσαν τη θετική αποτίμηση των αγορών κεφαλαίων ως προς την πιστοληπτική ικανότητα της τράπεζας», σχολιάζει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.
Η έκδοση, προστίθεται, ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή δομή της τράπεζας και αναμένεται να αυξήσει τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου από 20,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, σε αναπροσαρμοσμένο δείκτη ύψους 24,1%.
Τον Ιούλιο του 2022, η τράπεζα εξέδωσε ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred) ύψους €100 εκατ., στο πλαίσιο του ΕΜΤΝ Programme, με σταθερό επιτόκιο 9% ετησίως.
