Τα κύρια σημεία του deal Alpha Bank και Astrobank, ανακοινώθηκαν από τις δύο εταιρείες.
Η AstroBank ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία, για τους βασικούς εμπορικούς και νομικούς όρους, με την Alpha Services and Holdings S.A. (“Alpha Holdings”), 100% μητρική της Alpha Bank S.A. (“Alpha Bank” ή “Αγοραστής”) για την πώληση της πλειοψηφίας του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και προσωπικού της Τράπεζας στην Alpha Bank Cyprus.
Σημειώνεται ότι η συναλλαγή πρόκειται να επεκτείνει σημαντικά τα μερίδια αγοράς του αγοραστή σε περίπου 10% ενισχύοντας έτσι τη θέση της ως η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, θα προσφέρει νέους διευρυμένους ορίζοντες, καθώς επίσης και νέες ευκαιρίες στους πελάτες της AstroBank μέσω του διεθνούς δικτύου της Alpha Bank και θα συνεισφέρει δυναμικά στην ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας.
Η συναλλαγή υπόκειται στην ολοκλήρωση της συμφωνίας πώλησης, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων εγκρίσεων που απαιτούνται από τις εποπτικές και άλλες αρχές, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το 4ον τρίμηνο του 2025. Το τίμημα, κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δεν αναμένεται να είναι λιγότερο από €205 εκατομμύρια.
Στο 10% ανεβαίνει το μερίδιο αγοράς Alpha Bank
Η Alpha Bank ανακοίνωσε τη δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση, κατ’ ουσία, του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της τραπεζικής δραστηριότητας, καθώς και των εργαζομένων της AstroBank, μια κίνηση που ενισχύει τη θέση της στην αγορά και την αναδεικνύει ως την τρίτη μεγαλύτερη συστημική τράπεζα στην Κύπρο.
Οι ενοποιημένες δραστηριότητες στην Κύπρο, που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες, αναμένεται να συνεισφέρουν πάνω από €100 εκατ. ετησίως σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη στον Όμιλο Alpha Bank. Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί από το υφιστάμενο πλεονάζον κεφάλαιο του Ομίλου χωρίς να επηρεάσει την πολιτική μερισμάτων του Ομίλου στο μέλλον. Αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε αύξηση των Κερδών ανά Μετοχή (EPS) κατά περίπου 5%, αύξηση RoTE κατά ~60 μονάδες βάσης και 40% Απόδοση Επί του Κανονιστικού Κεφαλαίου.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank Cyprus αναμένεται να έχει ένα μερίδιο αγοράς περί το 10%, γεγονός που σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μετασχηματισμού της, το οποίο ολοκληρώνεται, αναμένεται να την τοποθετήσει δυναμικά ως τη σύγχρονη εναλλακτική τραπεζική επιλογή για τα νοικοκυριά, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της Κύπρου.
Η συναλλαγή αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου Alpha Bank για στοχευμένες αναπτυξιακές κινήσεις βάσει συγκεκριμένων αυστηρών κριτηρίων που δημιουργούν προοπτικές και προστιθέμενη αξία στους μετόχους, ενισχύοντας παράλληλα τη δυνατότητα για την παροχή εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, είτε στις αγορές ενδιαφέροντος, όπως η Κύπρος, είτε σε επιμέρους τομείς υπηρεσιών. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη εξαγορά της Flexfin και η συγχώνευσή της με την ABC Factors, δημιουργώντας την πλέον σύγχρονη πλατφόρμα factoring στην Ελλάδα.
Κύρια Σημεία της Συναλλαγής στην Κύπρο:
- Επέκταση στην Αγορά: Η Alpha Bank Κύπρου ενισχύει την παρουσία της με μερίδιο αγοράς περίπου 10% σε όρους συνολικών στοιχείων ενεργητικού και αναδεικνύεται ως η τρίτη συστημική τράπεζα στην κυπριακή οικονομία.
- Ανάπτυξη Εργασιών: Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα δάνεια και τις καταθέσεις του Ομίλου στην Κύπρο (χαρτοφυλάκιο δανείων +60%, καταθέσεις +70%) ενώ, με πλήρη υπολογισμό των εκτιμώμενων συνεργειών, προβλέπεται ότι θα διπλασιάσει την κερδοφορία της θυγατρικής του Ομίλου στην Κύπρο.
- Στρατηγική Συμβατότητα: Η εξαγορά φέρνει μαζί δύο πλήρως συμπληρωματικά τραπεζικά ιδρύματα, με την AstroBank να συνεισφέρει ένα διαφοροποιημένο βιβλίο δανείων επικεντρωμένο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
- Χρονοδιάγραμμα: Υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων η ολοκλήρωση της συναλλαγής εκτιμάται το τέταρτο τρίμηνο του 2025.
Στρατηγικά Οφέλη για τον Όμιλο Alpha Bank:
- Ενίσχυση Οικονομικής Απόδοσης: Η ενοποιημένη τραπεζική οντότητα στην Κύπρο αναμένεται να συνεισφέρει πάνω από €100 εκατομμύρια επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη στον Όμιλο Alpha Bank.
- Ανάπτυξη Στοιχείων Ενεργητικού: Η έκθεση της Alpha Bank στην Κύπρο θα αυξηθεί από ~5% σε πάνω από 8% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του Ομίλου.
- Διεύρυνση Πελατολογίου: Οι νέοι πελάτες του Ομίλου στην Κύπρο αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 50.000, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές περαιτέρω εσόδων, μέσα από ένα ανταγωνιστικό πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων.
- Ισχυρή Απόδοση Επένδυσης:
- Αύξηση Κερδών ανά Μετοχή (EPS) κατά 5%
- Αύξηση RoTE κατά ~60 μονάδες βάσης
- 40% Απόδοση Επί του Κανονιστικού Κεφαλαίου
- Αύξηση Καθαρού Κέρδους κατά €50 εκατομμύρια ετησίως
- Επίπτωση στα κεφάλαια: Η συναλλαγή αναμένεται να έχει αντίκτυπο περίπου 40 μονάδων βάσης στο CET1 του Ομίλου.
- Μηδενική επίπτωση στα επίπεδο NPEs του Ομίλου: Η εξαγορά εξαιρεί μέρος εκ των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) της AstroBank, καθιστώντας την εξαγορά ουσιαστικά ουδέτερη όσον αφορά τα NPEs σε επίπεδο Ομίλου.
Αυτή η στρατηγική συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς ενισχύει την παρουσία της στην Κύπρο και βελτιώνει την οικονομική απόδοσή της μακροπρόθεσμα στην περιοχή.
