Οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου, η Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα, συνεχίζουν τις πωλήσεις «κόκκινων» δανείων, συναλλαγές που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής τους για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Από τα αποτελέσματα του 2024 που ανακοίνωσαν οι δύο τράπεζες προκύπτει ο δραστικός περιορισμός του υπολοίπου των ΜΕΔ από τα υψηλά της περιόδου της τραπεζικής κρίσης. Η βελτίωση της ποιότητας των ισολογισμών αντικατοπτρίζεται στις αναβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης τόσο των ίδιων των τραπεζών, όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι δείκτες ΜΕΔ των δύο τραπεζών κινούνται πλέον σε ιστορικό χαμηλό και συγκρίνονται με τον μέσο όρο της ευρωζώνης.
Η Τράπεζα Κύπρου
Το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια στην Τράπεζα Κύπρου μειώθηκε το 2024 στο 1,9% (αναπροσαρμοσμένο για το χαρτοφυλάκιο που κατέχεται προς πώληση). Προτεραιότητα του συγκροτήματος είναι η διατήρηση ποιοτικού νέου δανεισμού μέσω αυστηρών πρακτικών και αποφυγή της επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά €19 εκατ., ή 7% κατά το δ’ τρίμηνο 2024, σε σύγκριση με καθαρή μείωση ΜΕΔ ύψους €20 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2024, σε €255 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024 (σε σύγκριση με €274 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και με €365 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023).
Ως αποτέλεσμα, τα ΜΕΔ μειώθηκαν στο 2,5% του συνόλου των δανείων στις 31 Δεκεμβρίου 2024, σε σύγκριση με 2,7% στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και με 3,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Ο δείκτης είναι στην πράξη χαμηλότερος, καθώς τον περασμένο Σεπτέμβριο η Τράπεζα Κύπρου κατέληξε σε συμφωνία με επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Cerberus Global Investments B.V. για πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία κυρίως αφορούν εξασφαλισμένα δάνεια σε επιχειρήσεις, με συμβατικό υπόλοιπο ύψους περίπου €149 εκατ. και με μεικτή λογιστική αξία ύψους περίπου €27 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2024.
Τον Δεκέμβριο 2024, η Τράπεζα Κύπρου κατέληξε σε μια ακόμη συμφωνία με επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Cerberus Global Investments B.V. για πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία κυρίως αφορούν εξασφαλισμένα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με συμβατικό υπόλοιπο ύψους περίπου €193 εκατ. και με μεικτή λογιστική αξία ύψους περίπου €39 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Αναπροσαρμοσμένο για τις συμφωνίες πώλησης χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια μειώνεται περαιτέρω στο 1,9%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ΜΕΔ αυξάνεται σε 111%. Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, τα ΜΕΔ της Τράπεζας Κύπρου έχουν μειωθεί κατά €14,7 δισ. ή 99% σε €0,2 δισ. και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 61 εκατοστιαίες μονάδες, από 63% σε κάτω από 2%.
Η Ελληνική Τράπεζα
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας απομόχλευσης των ΜΕΔ, η Ελληνική Τράπεζα τον Μάιο του 2024 ολοκλήρωσε τη διάθεση ενός χαρτοφυλακίου ΜΕΔ με μεικτή λογιστική αξία ύψους €4 εκατ. που έχει ταξινομηθεί ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση το 2023.
Τα ΜΕΔ όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για τον όμιλο, ανήλθαν στα €382 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024, σε σύγκριση με €404 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και με €464 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023, μειωμένα κατά 5% την 4η τριμηνία του 2024 και κατά 18% από το τέλος του έτους. Εξαιρουμένου των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ -πρόγραμμα εγγύησης δανείων του πρώην Συνεργατισμού- τα ΜΕΔ ανήλθαν σε €0,1 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και 30 Σεπτεμβρίου 2024 και €0,2 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
Η μείωση των ΜΕΔ κατά το 2024 οφείλεται κυρίως σε οργανική απομόχλευση καθώς και σε μη συμβατικές διαγραφές που πραγματοποιήθηκαν το 2024 ύψους περίπου €25 εκατ. (4η τριμηνία του 2024: περίπου €10 εκατ. και 2η τριμηνία του 2024: περίπου €15 εκατ.), που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από νέες αθετήσεις και δεδουλευμένους τόκους.
Ο δείκτης MEΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2024 για τον όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας ήταν 6,5% (Σεπτέμβριος 2024: 6,7% και 31 Δεκεμβρίου 2023: 7,5%). Ο δείκτης εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από τo ΠΠΣ στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ήταν 2,4% (30 Σεπτεμβρίου 2024: 2,4% και 31 Δεκεμβρίου 2023: 2,6%). Ο δείκτης καθαρών ΜΕΔ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στις 31 Δεκεμβρίου 2024 διαμορφώθηκε στο 1,4% (30 Σεπτεμβρίου 2024: 1,5% και 31 Δεκεμβρίου 2023: 1,5%), ενώ ο δείκτης καθαρών ΜΕΔ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ήταν στο 0,5% (30 Σεπτεμβρίου 2024: 0,4% και 31 Δεκεμβρίου 2023: 0,4%).
Η Eurobank Cyprus
H αναμενόμενη συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με τη Eurobank Cyprus θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο την εικόνα του ισολογισμού της Ελληνικής. Το 2024 η Eurobank Cyprus είχε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων 2,3% με συνολικά δάνεια €2,973 δισ. Η συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με τη Eurobank Cyprus θα δημιουργήσει έναν ισχυρότερο τραπεζικό οργανισμό με σημαντικά μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς τόσο στις καταθέσεις όσο και στα δάνεια. Με βάση τα αποτελέσματα του 2024 η ενοποιημένη Ελληνική Τράπεζα - Eurobank Cyprus θα έχει υπόλοιπο δανείων 8,6 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου έχει υπόλοιπο δανείων 10,1 δισ. ευρώ.
